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7月1日财经早餐:不惧美股上涨,金价顶破1780关口,日内还迎三大考验

2020-07-01 08:31:53 和尚 65097 汇通网版权所有
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汇通网讯——6月30日美国股市上涨,创下20多年来最大季度百分比涨幅,但金价也不甘落后,黄金期货近八年来首次顶破1800关口,现货黄金也初步顶破1780关口,均录得连续第三个月上涨,经济复苏的迹象和新冠疫情的发展交替影响市场情绪,周三(7月1日)将迎来“小非农ADP”、美国6月ISM制造业PMI数据和美联储会议纪要的三重考验,投资者还需提防经纪商在周四非农前的仓位调整情况。
周二(6月30日)美国股市上涨,创下20多年来最大季度百分比涨幅,但金价也不甘落后,黄金期货近八年来首次顶破1800关口,也初步顶破1780关口,均录得连续第三个月上涨,经济复苏的迹象和新冠疫情的发展交替影响市场情绪,周三(7月1日)将迎来“小非农ADP”、美国6月ISM制造业PMI数据和美联储会议纪要的三重考验,投资者还需提防经纪商在周四非农前的仓位调整情况。
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商品收盘方面,纽约COMEX黄金期货价格八年多来首次涨破每盎司1800,因低利率和新冠疫情卷土重来带动了对黄金的避险需求;该合约收于每盎司1,800.50美元,涨幅为1.1%,连续第三天收高;纽约商业交易所8月交割的WTI期货周二下跌43美分,收于每桶39.27美元8月交割下跌56美分,至每桶41.15美元;该合约今日到期。

美国标普500指数周二收高,因不断改善的经济数据提振了投资者的信念,即美国经济即将在刺激计划支持下复苏。道琼斯工业指数收高217.08点,或0.85%,报25812.88点;标普500指数收高47.05点,或1.54%,报3100.29点;指数收高184.61点,或1.87%,报10058.77点。

周三前瞻


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全球主要市场行情一览


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美国标普500指数周二收高,并创下20多年来最大季度百分比涨幅,因不断改善的经济数据提振了投资者的信念,即美国经济即将在刺激计划支持下复苏。

标普500指数第一季重挫20%,创下2008年第四季金融危机以来的最大季度跌幅,第二季上涨逾19.95%,创下自1998年互联网热潮高峰期以来的最大季度涨幅。前所未有的财政和货币刺激举措以及限制措施的放松推动了涨幅。

不过,标普500指数今年仍下跌约4%,且6月的涨幅仅为2%,因新增病例数激增有可能推迟经济重启,破坏处于萌芽状态的经济复苏。美联储主席鲍威尔周二重申,美国经济前景“高度不确定”。

TD ameritrade首席市场策略师JJ Kinahan表示:“每个人都看到的一点是,如果能让病毒停止扩散,或者扩散速度放慢,鉴于美联储已经注入了如此多的资金,当形势出现变化时,市场将以火箭般的速度向另一个方向发展。”
    
尽管如此,美国国家过敏暨传染病研究所所长福奇(Anthony Fauci)的讲话提醒人们,经济全面复苏可能是一条漫长的道路。福奇表示,不能保证美国将获得有效的新冠疫苗,并警告称,病毒传播“可能会变得非常糟糕”。

虽然许多州的新增病例数继续激增,但美国经济正显示出复苏的迹象,数据显示,美国6月消费者信心指数从5月的85.9升至98.1。接受路透调查的经济学家之前预测该指数在6月份升至91.8

指的涨幅因波音受限。波音急跌5.75%,部分回吐周一录得的14%的涨幅,此前挪威航空公司取消了97架飞机订单,并表示将向波音提出索赔。

道指本季收高17.78%,创自1987年第一季上涨21.56%以来最佳季度表现,而纳指本季收高30.63%,创自1999年第四季上涨48.18%以来的最佳季度表现。

截止收盘,标普500指数上涨1.54%,报3100.29点;道琼斯工业平均指数上涨0.85%,报25812.88点;纳斯达克综合指数上涨1.87%,报10058.766点。

贵金属和原油


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因低利率和新冠疫情卷土重来带动了对黄金的避险需求,周二COMEX黄金期货价格八年多来首次涨破每盎司1800美元,周二,纽约商品交易所8月黄金期货一度上涨1.3%,至每盎司1,804美元,为主力合约2011年11月以来最高水平;该合约收于每盎司1,800.50美元,涨幅为1.1%,连续第三天收高。

摩根大通建议在大宗商品中紧抓黄金不放,因为那是低实际收益率环境下的不二选择;投资者继续涌入黄金ETF,持仓达到创纪录水平。

现货黄金终于初步顶破1780关口,盘中最高曾触及1786.16美元/盎司,为2012年10月份以来新高,长期以来被认为是对冲通胀和货币贬值工具的黄金,在多国推出刺激措施以支持受疫情打击的经济的推动下,6月累计上涨2.93,为连续第三个月上涨。

现货白攀升1.95%,收报18.21美元/盎司,盘中一度创6月3日以来新高至18.25美元/盎司,二季度累计上涨30.3%,为2010年底以来最佳季度表现。
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原油期货价格周二震荡微跌,处于横盘整理走势,投资者担心不断增加的新增病例将打击需求,另外,利比亚石油生产今年大幅减少后或将恢复,供应可能会增加;但API原油库存意外大幅下降,美国股市上涨,仍给油价提供支撑。

9月布伦特原油合约结算价下跌0.58美元,报每桶41.27美元。周二到期的8月合约下跌0.56美元,或1.2%,报41.15美元。该合约6月上涨16.5%,当季上涨81%。美国原油期货下跌0.43美元,或1.08%,报每桶39.27美元。6月美国原油上涨12.4%,当季涨幅约为95%
美布两油二季度均创近30年来的最佳季度表现。

利比亚正在努力恢复石油出口,受内战影响,该国出口自1月以来几乎全部被切断。利比亚国家石油公司(NOC)周一表示,其与邻国就解除封锁的谈判正取得进展。

API最新公布的数据显示,截至6月26日的一周,原油库存下降820万桶,至5.37亿桶,分析师预期为减少71万桶。

对分析师的调查显示,预计油价今年将在每桶40美元左右的水平进行盘整,反弹势头将在第四季增强。
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美元周二小幅下滑,盘中涨跌互现,市场消化美国货币官员不那么悲观的发言,和顶级医学专家对病毒传播更为悲观的预测。美元兑和上涨,但兑、以及、和等商品货币下跌。
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美国财长努钦和美联储主席鲍威尔周二在美国众议院金融委员会作证时表示,愿意为美国经济采取更多行动,以缓解疫情带来的巨大影响。

努钦称,他正在与参众两院合作,争取在7月底之前通过更多新冠援助计划,而鲍威尔则表示,美联储未来可以降低主街贷款计划的最低贷款规模门槛。

另一方面,美国国家过敏暨传染病研究所所长福奇(Anthony Fauci)周二在参议院一个委员会发表讲话时就新增病例数激增的风险发出警告,并表示美国不应将希望全部寄托在能获得安全有效的新冠肺炎疫苗上。

纽约时段的交易中,下滑至97.380。当季和当月,美元分别下跌1.6%和近1.0%。美元6月创下自去年12月以来最差月度表现。

Bannockburn Forex首席市场策略师Marc Chandler表示,美元目前正在盘整,美元的上行实际上是从6月10日开始的,所以我认为我们可以看到美元再次上涨,进入7月,存在一些不确定性,例如,今天是薪资保护计划(PPP)的最后一天,下个月底额外失业补助计划也将结束,除非该计划得到延长。”

人们也对美国新增病例数飙升感到担忧。截至6月28日当周,美国新增病例数较此前一周增加46%,21个州报告的确诊率超过了世界卫生组织(WHO)警告该引起担忧的水平。

股市的上涨打压日元,并给商品货币提供支撑,周二美元兑日元升0.35%,收报107.93日元,周三一度创三周新高至108.09。

欧元兑美元小幅走低,至1.1234美元,稍早受累于数据显示,欧元区6月核心通胀再度回落。本季,欧元上涨1.6%。今年第一季下跌1.6%。欧元6月上涨0.9%。

交易员表示,欧元仍在1.1200美元面临下行障碍。

英镑兑美元收复失地,收报1.2328美元,上涨0.2%。英镑盘中稍早下跌,因数据显示,英国第一季度国内生产总值(GDP)终值为较前季下滑2.2%,萎缩幅度创下自1979年以来之最,因家庭大幅削减支出。

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鲍威尔强调遏制新冠疫情对经济复苏至关重要;
美联储主席鲍威尔周二向国会强调,在美国经济从史上最严重的萎缩中反弹之际,控制住新冠疫情至关重要。“我们已经进入重要的新阶段,而且比预期要早,”鲍威尔周二佩戴口罩与财长史蒂文·姆努钦共同出席众议院金融服务委员会的听证会时表示。“尽管乐见经济活动反弹,但它也展现了新的挑战--尤其是控制住疫情的必要性”

高盛:要求全民佩戴口罩可令美经济免于再度停摆;
高盛集团表示,若美国要求全民佩戴口罩,或可部分取代新的封锁措施,否则GDP可能会被削减近5%。高盛的分析发现,若美国出台这一指令,那么戴口罩的人数将增加15个百分点,确诊病例日增幅将削减1个百分点,至0.6%

空客公司宣布史上最大规模裁员计划,在全球范围内裁减1.5万个工作岗位;
空中客车公司6月30日宣布,将于2021年夏季之前在全球范围内裁减1.5万个工作岗位。这是空客公司历史上最大规模的裁员计划。空客公司表示,裁员将从今年秋季持续到2021年夏季。裁员规模约占公司员工总数的11%(央视)

消息人士:欧佩克和俄罗斯可能自8月起放松减产;
四名欧佩克+消息人士透露,随着全球石油需求复苏,油价从低点反弹,欧佩克和俄罗斯可能自8月起放松此前达成的创纪录的减产协议。欧佩克及其盟友此前已同意从5月至7月减产970万桶/日,相当于全球需求的10%,减产规模达到历史最高水平。消息人士称,欧佩克和俄罗斯迄今仍未就延长减产协议至8月进行讨论,这意味着减产规模很可能降至770万桶/日

美国6月消费者信心回升,但疫情再度加重令复苏前景蒙阴;
随着企业复工复产,美国6月消费者信心从5月的85.9升至98.1,强化了经济下滑可能已经结束的观点,不过新冠病毒感染病例的增加可能会破坏刚刚萌芽的复苏。另一份报告显示,6月芝加哥采购经理人指数从5月的32.3升至36.6。但第二季度制造业活动下滑11.8点,至34.8点,为2009年第一季度以来的最低水平。第三份报告显示,4月份S&P CoreLogic Case-Shiller 20大城市房价指数较上年同期上涨4.0%

加拿大延长外国人入境禁令到7月31日;
加拿大边境管理局当地时间6月30日发表声明宣布,即将于当地时间6月30日午夜到期的外国人入境禁令,将延长一个月到7月31日。这个禁令是3月16日开始实施的,目的是控制新冠疫情的快速扩散。根据这一禁令,绝大多数外国人都不得从美国以外的其他国家入境加拿大。加拿大总理特鲁多此前曾表示,为防止第二波疫情过快发生,加拿大暂时不会解除国际旅行禁令。加美之间也有一个非必要旅行禁令,将于7月21日到期,有媒体认为,加拿大届时有可能再次延长禁令(央视期货配资 )

国际货币基金组织:亚洲经济重启需有正确的政策加持;
① 当地时间6月30日,国际货币基金组织IMF警示新冠疫情可能会在未来几年,持续对亚洲经济复苏产生影响;
② IMF呼吁亚洲国家采取适当政策对经济复苏进行加持,加强货币政策与财政政策之间的紧密协调、资源的重新配置,并着力解决不平等问题 (央视期货配资 )

英国政府:与美贸易谈判中,对医疗和食品安全标准不会妥协让步;
当地时间6月30日,英国政府表示,在与美国就“脱欧”后贸易协定进行的谈判中,英国不会对国民医疗服务体系、环境保护、动物权益和食品安全标准这些方面做出妥协让步 (央视期货配资 )

美国新冠确诊超262万;
据美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示,截至美东时间6月30日下午5时33分,美国已有新冠病毒感染病例2623217例,其中包括死亡病例127272例。与前一周相比,目前至少36个州的单日平均新增病例呈上升趋势,增幅至少为10%,其中至少11个州的增幅超过50%。(人民日报)

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6月制造业PMI环比上升,经济复苏料提速;
① 国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会6月30日发布的数据显示,6月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.9%,比上月上升0.3个百分点;
② 分析人士认为,这是该数据连续第四个月保持在荣枯线以上;
③ 6月的制造业PMI指数显示,中国经济恢复进程有提速迹象,下半年经济复苏有望持续。同时,宏观政策需着力扩大内需,稳住经济基本盘 (中国证券报)

央行下调再贷款再贴现,利率0.25个百分点;
① 记者6月30日获悉,央行决定于2020年7月1日起下调再贷款、再贴现利率;
② 其中,支农再贷款、支小再贷款利率下调0.25个百分点,调整后,3个月、6个月和1年期支农再贷款、支小再贷款利率分别为1.95%、2.15%和2.25%;
③ 再贴现利率下调0.25个百分点至2%,分析人士指出,此次政策意在增强银行投放小微、三农贷款的动力,有利于促进更多资金“直达”实体经济 (经济参考报)

上半年公募基金首募总额达1.05万亿元,11只新发基金冲进“百亿元俱乐部”;
今年上半年,沪指徘徊在3000点以下,公募新发基金市场则以万亿元首募规模,向市场交出了一份不凡的答卷。《证券日报》记者梳理发现,今年上半年公募市场成立的688只基金产品合计募集规模高达1.05万亿元,突破万亿元大关。更加引人注意的是,在绩优基金经理和渠道营销的合力下,爆款基金频频现身,今年上半年新发基金中首募规模达到百亿元规模的新基金高达11只(证券日报)

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